Raízen apresenta plano para reestruturar R$ 64,7 bilhões de dívidas e evitar falência

Segundo InfoMoney, raízen protocolou plano de recuperação extrajudicial com passivo de R$ 64,7 bilhões, obtendo adesão de 75,45% dos credores, incluindo conversão de dívida em ações e aporte de capital pela Shell e possível aporte pela Aguassanta Participações.

O que está em jogo

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Segundo InfoMoney, a Raízen formalizou uma nova etapa de seu processo de recuperação extrajudicial ao protocolar o Plano de Recuperação Extrajudicial junto à 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Isso ocorreu após obter a adesão de credores que representam 75,45% dos créditos financeiros e quirografários abrangidos pela reestruturação. O plano envolve um passivo de R$ 64,7 bilhões e prevê aporte de capital pelos acionistas, conversão de parte da dívida em ações, reperfilamento do saldo remanescente e uma reorganização societária que inclui a separação dos negócios de energia e combustíveis. Segundo a companhia, o porcentual de adesão foi alcançado antes do prazo de 90 dias previsto na legislação para esse tipo de processo. O plano recebeu apoio de detentores de títulos internacionais, títulos locais e instituições financeiras. Entre as principais medidas propostas está um aumento de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell. O plano também prevê um aporte adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações, da família de Rubens Ometto, controlador da Cosan, caso a empresa opte por aderir à operação. Leia também Canadá vai restringir importações de gado dos EUA após um caso de parasita Decisão ocorreu após a primeira confirmação da presença da bicheira-parafuso A reestruturação contempla ainda a conversão de 45% dos créditos sujeitos ao processo em participação acionária da companhia. Os 55% restantes serão substituídos, refinanciados ou aditados por novos instrumentos de dívida, com condições alinhadas à capacidade de geração de caixa da empresa. Em fato relevante divulgado ao mercado, a Raízen afirmou que o plano busca "equacionar as necessidades de liquidez de curto e médio prazo e estabelecer uma estrutura de capital sustentável no longo prazo". A companhia acrescentou que espera "reduzir significativamente sua alavancagem, preservar a continuidade operacional e assegurar tratamento equitativo aos credores".